Como estratégia para garantir a sustentabilidade financeira e após 2 anos de desenvolvimento e ajustes em seus processos internos e de governança corporativa, o Metrô de Medellín concluiu com sucesso os procedimentos necessários para, pela primeira vez em sua história, emitir títulos sustentáveis no valor de *USD 93.507.881 (US$ 350.000 milhões de pesos colombianos ou seu equivalente em UVR na data de emissão). Esses recursos serão utilizados para financiar importantes projetos estratégicos que a Companhia demanda no curto e médio prazo.
No mercado de ações, os títulos equivalem a um mecanismo de financiamento via empréstimo, por meio do qual a entidade emissora recebe recursos pelos quais são pagos juros periódicos e os mesmos são devolvidos ao final do prazo contratado. Ou seja, por ser esta operação uma modalidade de crédito, não representa uma troca de ações ou participação nas ações para seus proprietários, Distrito e Governo, portanto, não é uma privatização.}
A emissão de títulos representa um grande marco para a Companhia, pois a posiciona nos mais altos padrões nacionais e internacionais de gestão e administração, permitindo-lhe acessar a bolsa de valores onde há maior quantidade de recursos com menores custos de financiamento e prazos de pagamento. do que no mercado financeiro tradicional. Isso se traduz em parcelas de pagamento de dívidas mais convenientes e de acordo com o fluxo de caixa da Companhia.
Os títulos terão cinco séries e seu valor nominal será de USD 267 com vencimento entre um (1) e trinta (30) anos a partir da data de emissão. Os pagamentos de principal e juros serão feitos em pesos e a taxa máxima de retorno dos títulos para cada subsérie será definida pelo Ministério da Fazenda. Os recursos que se espera obter com a emissão de títulos serão destinados a projetos sustentáveis, ou seja, de impacto ambiental e social. Entre eles, a modernização dos trens de primeira geração, a acessibilidade universal nas linhas A e B (que foram construídas há 27 anos) e a promoção de empreendimentos de eficiência energética que ajudariam a reduzir o consumo de energia.
A data de emissão dos títulos sustentáveis ainda é incerta, pois dependerá das condições que o mercado oferecer em termos de taxas e prazos. A Companhia, com a assessoria e apoio de nossos estruturadores e subscritores de títulos, as empresas Credicorp e Baker McKenzie, realiza monitoramento periódico do mercado de ações para identificar o momento (janela de mercado) mais conveniente para iniciar o processo de emissão. O Metrô de Medellín agradece a todos os Servidores que de cada área contribuíram para a gestão administrativa da Empresa, aos sócios e aos membros do Conselho de Administração que aprovaram, promoveram e acompanharam todo o processo para alcançar as condições administrativas e logísticas que nos permitem cumprir hoje com todos os requisitos regulamentares para a emissão de obrigações.
*Fonte de conversão: Banco Mundial.