A Metrotenerife, operadora do Eléctrico de Tenerife, refinanciou com sucesso toda a sua dívida bancária, contraída desde o início da sua actividade para a construção e comissionamento das actuais Linhas Eléctricas 1 e 2, mediante uma emissão de 130 milhões de euros de Verde 15 anos Títulos no mercado de capitais.
Esta operação financeira tem sido realizada com as entidades estruturantes Crédit Agricole, subscritor de banco de investimento; e a Cross Capital, empresa de serviços de investimento das Ilhas Canárias. Contou ainda com a colaboração de AFI (Analistas Financieros Internacionales), como assessor jurídico do emitente; o escritório de advocacia Clifford Chance, como assessor jurídico das entidades estruturantes; O Bankinter, como entidade de agente de pagamento; e Bondholders, como comissário do sindicato dos obrigacionistas.
Títulos Verdes: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
A emissão de Títulos Verdes da Metrotenerife é a primeira a ser lançada nas Ilhas Canárias, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), ao se dedicar, como operadora do Bonde de Tenerife, ao transporte limpo e não poluente de passageiros.
O processo tem sido muito intenso em termos de trabalho, procedimentos e marcos a atingir, tendo a equipa de gestão da empresa conseguido executar tanto a emissão de obrigações como a anulação da dívida de uma forma muito eficiente e óptima do ponto de vista da visão financeira.
Com esta transação, realizada em 20 de julho de 2021, e que representa a estreia da Metrotenerife no mercado de capitais, a modalidade de Project Finance é abandonada e é substituída pela emissão de renda fixa, destinada a investidores profissionais nacionais e internacionais. A emissão foi de 130 milhões de euros ao longo de 15 anos, estando a par com uma rentabilidade de 1,229%, o que significará uma poupança anual para a empresa em custos financeiros face à anterior estrutura de dívida bancária. Mais informações na web https://inversor.metrotenerife.com/
As obrigações foram subscritas em regime de colocação privada por cerca de vinte investidores institucionais, principalmente por bancos, e também por gestores de fundos de investimento e de pensões e seguradoras. 60% do valor foi colocado internacionalmente e o restante, 40%, na Espanha.
Metrotenerife: classificação “A” pela Standard & Poor’s
O intenso e eficaz trabalho realizado, a modalidade ‘verde’ da emissão, o nível de rentabilidade atractivo oferecido neste contexto de taxas de juro zero e a elevada solvência da Metrotenerife (com o rating “A” atribuído pela Standard & Poor’s, o as mesmas detidas pelo Governo da Espanha) têm sido fatores-chave para o sucesso desta operação. A emissão tem notação “A” e encontra-se cotada nos mercados financeiros (AIAF / BME) desde o final de julho e é negociável em múltiplos de 100.000 euros nominais.
Num contexto em que a União Europeia lançou as bases para a concretização de um Pacto Verde Europeu com vista a 2030, a Metrotenerife, empresa estratégica do Conselho da Ilha de Tenerife em termos de transportes, tem sido pioneira no financiamento em formato verde, algo que sem os investidores qualificados são, sem dúvida, cada vez mais apreciados.
Metrotenerife é a empresa que opera o transporte guiado na ilha e é propriedade a cem por cento do Conselho Insular de Tenerife. O serviço de bonde é composto por duas linhas e, após 14 anos de operação comercial, possui uma história de mais de 185.500.000 passageiros transportados. Da mesma forma, a empresa oferece seus serviços de consultoria em Operação e Manutenção para o setor ferroviário em quatro continentes, com projetos no Equador, Colômbia, Senegal, Albânia, Peru, Israel, entre outros países.