NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS. – Títulos de US$ 500 milhões de dólares foram colocados pelo Metrô de Santiago no mercado internacional, onde participaram investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Os recursos coletados com esta operação serão destinados principalmente a financiar parte do projeto das novas linhas 6 e 3, o projeto de Extensões das linhas 2 e 3, e o refinanciamento dos passivos.
” Esta bem sucedida operação tem a confiança dos investidores internacionais no Chile e em particular em uma empresa como Metrô S.A”, afirmou o presidente do diretório do Metrô, Rodrigo Azócar.
O executivo enfatizou a solidez da empresa ao receber uma classificação de risco de A+ pela S&P e de A pela Fitch Rating, com uma taxa de cupom de 5.0%.
O posicionamento dos títulos 144A/RegS foi realizado em dólares, com um prazo de 30 anos. Também, os títulos tiveram uma demanda de 8 vezes o ofertado e participaram mais de 200 investidores, conseguindo uma taxa cupom no prazo assinado das mais baixas do mercado.
“Estamos muito satisfeitos pelo processo desenvolvido que nos permitiu realizar esta emissão internacional de títulos. Somos uma das poucas empresas no Chile que conseguiu emitir neste prazo, o que reafirma positivamente uma gestão e um modelo de negócios impulsionado durante estes anos, assim como a imagem do país”, afirmou desde o New York Rodrigo Azócar.
Vale enfatizar que com esta posição dos títulos se considerou a realização de uma Mostra Internacional Itinerante por parte do trem subterrâneo da capital com os potenciais investidores dos Estados Unidos e Europa.
A transação foi liderada pelo Banco de América Merrill Lynch e pelo JP Morgan, que participaram como assessores financeiros da empresa durante este processo.